반 헬싱의 발명품 '몬스터 변신 광선'으로 드락과 괴물 친구들은 인간이, 조니는 몬스터가 되어버린다. 인간의 몸이 되면서 힘을 잃은 드락과 괴물로서의 삶을 즐기게 된 기운 넘치는 조니. 하지만 '몬스터 변신 광선' 부작용으로 조니는 점점 이성을 읽고, 마비스와 친구들은 조니와 드락을 더 늦기 전에 원래 모습으로 되돌려 놓아야 한다!