노래하는 걸 너무나도 좋아하는 니노는, 어린 시절 두 번의 이별을 경험한다. 한 번은 첫사랑 모모. 다른 하나는 작곡을 하는 소년 유즈. ‘언젠가 니노의 노랫소리를 찾아낼 거야….’라는 두 사람과의 약속을 믿고 계속 노래해 온 니노. 고등학교 입학 날, 그들의 이야기는 소리가 되어 울려퍼지기 시작한다