고아원 출신의 난폭한 떠돌이 죠. 초라한 복싱 도장의 주정뱅이 관장인 단페이 영감은 죠의 숨겨진 재능을 단번에 알아본다. 그는 죠를 통해 자신이 못다 이룬 꿈을 실현하고자 애쓰며 소년원에 수감된 그를 복싱의 길로 이끌어낸다. 그리고 죠는 소년원에서 평생의 친구이자 최대의 라이벌이 될 강자 리키이시를 만난다.