신예 감독 안드라 맥마스터스가 1989년 평양에서 열린 제13차 세계청년학생축전을 재조명한 작품이다. 평화, 우정, 반제국주의를 기치로 내건 대규모 축제를 위해 서로 다른 국가와 신념을 가진 수천 명의 사람들이 북한에 모였다. 루마니아 대표 촬영 감독 에밀리안 우르세가 촬영한 영상 아카이브를 토대로, 영화는 대규모 퍼레이드, 이념적 열기, 그리고 연대의 순간을 교차한다. 비핵화, 인권, 환경에 대한 토론이 천안문 사태와 체제 불안이라는 그림자 속에서 펼쳐진다. 다국어 보이스오버와 거친 VHS 질감을 통해, 이 다큐멘터리는 유토피아적 이상과 역사적 단절 사이의 아슬아슬한 경계를 탐구한다.